行業(yè)機(jī)構(gòu)CRU分析，隨著國(guó)內(nèi)光纖到戶(hù)鋪設(shè)接近飽和，5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展進(jìn)入深水區(qū)，運(yùn)營(yíng)商正逐漸減少在傳統(tǒng)固定和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)中的投資快速。
但特種光纖業(yè)務(wù)在AI算力浪潮下迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，打開(kāi)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間快速。在此背景下，部分頭部企業(yè)增加了創(chuàng)新和研發(fā)力度，布局空芯光纖、多芯光纖，并發(fā)布新型多模光纖產(chǎn)品。
一家從事光纖生產(chǎn)的上市公司對(duì)上證報(bào)記者表示，本輪光纖漲價(jià)的部分原因?yàn)楹Ｍ庑枨蟮臄U(kuò)張快速。由于海外沒(méi)有集采，價(jià)格會(huì)有一定程度的波動(dòng)。另一家上市公司表示，隨著多個(gè)廠商將光棒光纖產(chǎn)能持續(xù)向AI相關(guān)多模/特種光纖傾斜，導(dǎo)致AI需求“擠壓”傳統(tǒng)光纖產(chǎn)能，或受此影響，傳統(tǒng)普纜供給收縮推動(dòng)散纖價(jià)格上漲。
26日早盤(pán)，太空光伏概念繼續(xù)大幅高開(kāi)快速。明陽(yáng)智能、拓日新能、協(xié)鑫集成、鈞達(dá)股份封漲停，東方日升、歐普泰、奧特維、連城數(shù)控高開(kāi)超10%。消息面上，1月22日，馬斯克在達(dá)沃斯宣稱(chēng)，未來(lái)三年建設(shè)100GW光伏產(chǎn)能，用于地面數(shù)據(jù)中心與太空AI衛(wèi)星供能。
緊盯盤(pán)中熱點(diǎn)輪動(dòng)，捕捉板塊異動(dòng)信號(hào)，把脈主力資金動(dòng)向快速。
作者快速：荊淮僑、孟妹
