據(jù)券商草根調(diào)研，目前特種電子布供需持續(xù)緊張，企業(yè)在邊際利潤的驅(qū)動下有較強動力持續(xù)轉(zhuǎn)產(chǎn)特種布，從而造成7628電子布的織布機產(chǎn)能邊際持續(xù)壓縮快速。機構(gòu)預計本輪7628電子布價格上漲空間有望達到8元/米。
中信證券認為，參照存儲，本輪電子布需求周期主要由AI需求驅(qū)動，具有更強的增長性和持續(xù)性，且AI對于特種電子布的需求更多快速。在超級周期下，7628電子布也有望迎來新的價格高點?？紤]到AI需求持續(xù)快速增長，預計2026年特種布需求增幅有望達到100%。由于豐田織布機產(chǎn)能的瓶頸，2026年特種電子布仍是供不應求的狀態(tài)，企業(yè)在邊際利潤的驅(qū)動下有較強的動力持續(xù)轉(zhuǎn)產(chǎn)特種布。近日臺耀科技表示部分玻璃布廠商相繼停產(chǎn)E-glass玻璃布并轉(zhuǎn)產(chǎn)Low-Dk玻璃布，驗證特種電子布的供需緊張及持續(xù)搶占織布機產(chǎn)能的邏輯。
