午后存儲(chǔ)芯片概念持續(xù)走高，兆易創(chuàng)新漲停，消息面上，華碩聯(lián)席CEO許先超在近期線上法人說(shuō)明會(huì)中指出，由于上游DRAM廠商擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)，新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)最快要到2027年底才能上市，這意味著內(nèi)存供應(yīng)緊張的局面可能持續(xù)兩年電子。
廣發(fā)證券指出，“工作的小龍蝦”（Open Claw）正成為個(gè)人端AI工作入口新范式，國(guó)內(nèi)云廠商、大模型公司及終端廠商密集推出自主Agent系統(tǒng)，底層依賴大模型能力、IT基礎(chǔ)設(shè)施與網(wǎng)絡(luò)安全三重技術(shù)支撐電子。其中，國(guó)產(chǎn)大模型普遍采用MoE架構(gòu)以降低算力成本，推動(dòng)API調(diào)用價(jià)格低于海外水平；安全方面則通過(guò)AI agent管控平臺(tái)、可信工具鏈、操作留痕及機(jī)密推理模型等構(gòu)建防護(hù)體系。該生態(tài)變局將加速AI能力向消費(fèi)電子終端滲透，推動(dòng)智能終端從交互入口升級(jí)為自主執(zhí)行平臺(tái)，帶動(dòng)終端側(cè)AI算力芯片、邊緣推理模組、本地化安全模塊等硬件需求結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)。
截至2026年3月16日 14:24，國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)(980030)強(qiáng)勢(shì)上漲1.63%，成分股佰維存儲(chǔ)上漲12.06%，兆易創(chuàng)新上漲10.00%，東山精密上漲7.54%，星宸科技，圣邦股份等個(gè)股跟漲電子。消費(fèi)電子ETF鵬華(159153)上漲2.20%，最新價(jià)報(bào)1.02元。
消費(fèi)電子ETF鵬華緊密跟蹤國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)，消費(fèi)電子指數(shù)由業(yè)務(wù)涉及消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的50家上市公司組成，反映滬深北交易所消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)中優(yōu)質(zhì)上市公司的整體表現(xiàn)電子。
數(shù)據(jù)顯示，截至2026年2月27日，國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)(980030)前十大權(quán)重股分別為兆易創(chuàng)新、勝宏科技、立訊精密、京東方A、東山精密、豪威集團(tuán)、TCL科技、三環(huán)集團(tuán)、長(zhǎng)電科技、藍(lán)思科技，前十大權(quán)重股合計(jì)占比51.37%電子。
以上內(nèi)容與數(shù)據(jù)，與有連云立場(chǎng)無(wú)關(guān)，不構(gòu)成投資建議電子。據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
